Emma Swan wie jak o siebie zadbać. Ale gdy pojawia się Henry, 10-letni chłopiec, który okazuje się jej porzuconym przed laty synem, wszystko się zmienia. Dziecko twierdzi, że pochodzi ona z alternatywnego świata i jest zaginioną córką Śnieżki i Księcia z Bajki. Nie wierząc w ani jedno słowo chłopca odwozi go do małego miasteczka Storybrooke w Maine.